Notre méthodologie d’accompagnement sur-mesure
Chez antheqora, la planification financière débute par une écoute attentive de vos besoins, une clarification de vos objectifs puis l’élaboration d’un plan d’action adapté et compréhensible. Nous vous guidons à chaque étape dans le respect de la confidentialité.
Emmanuel Dubois
Conseiller principal en planification
Notre équipe d’experts
Des profils complémentaires et expérimentés au service de votre confiance.
Claire Martin
Responsable conseil
Compétences
Claire accompagne nos clients par la rigueur de son diagnostic et sa capacité d’écoute apaisante.
Lucas Bernard
Expert patrimonial
Compétences
Lucas veille à l’intégrité des conseils fournis et au respect de chaque situation financière.
Emma Lefèvre
Chargée relations
Compétences
Emma facilite vos démarches et anticipe les besoins administratifs auprès de notre service.
Nicolas Petit
Chef de projet
Compétences
Nicolas structure les différentes étapes de votre parcours et assure la fluidité des échanges.
Étapes principales de notre démarche
Le processus débute toujours par l’écoute et la compréhension de votre projet. Nous clarifions ensemble vos objectifs, élaborons un plan, puis assurons le suivi et les ajustements nécessaires. Chaque action est transparente, expliquée et prise d’un commun accord.
Analyse de votre situation actuelle
Définition de vos objectifs
Élaboration d’un plan personnalisé
Présentation détaillée des solutions
Suivi et ajustement régulier
Notre valeur ajoutée
Découvrez la différence entre notre accompagnement et les alternatives traditionnelles.
Notre approche se distingue par la transparence et la personnalisation des échanges, sans automatisme ni standardisation excessive.
antheqora Expertise
Accompagnement personnalisé, méthodologie claire
Écoute et adaptation
Chaque situation est étudiée en détail.
Transparence des démarches
Toutes les étapes sont expliquées.
Réactivité de l’accompagnement
Nous ajustons rapidement selon besoin.
Clarté des informations
Aucune décision sans votre accord.
Protection des données
Conforme aux normes en vigueur.
Option classique
Solution générique, échanges limités
Écoute et adaptation
Chaque situation est étudiée en détail.
Transparence des démarches
Toutes les étapes sont expliquées.
Réactivité de l’accompagnement
Nous ajustons rapidement selon besoin.
Clarté des informations
Aucune décision sans votre accord.
Protection des données
Conforme aux normes en vigueur.